Vše, co děláme, se točí kolem spokojenosti našich klientů. Jsme jim odborným parťákem nejen na samém začátku při nastavování spolupráce, ale i při veškerých dalších úpravách portfolia, ať už je jejich důvodem cokoli.
Na svět financí nejste nikdy sami. Naši finanční poradci jsou Vám vždy po ruce. Pracují samostatně i v týmech a vždy mají přesně stanovené role, kompetence a odpovědnost. Díky tomu se můžete spolehnout na jejich komplexní podporu bez ohledu na to, zda zrovna řešíte hypotéku nebo zajištění na penzi.
Na počátku každé spolupráce je
V této fázi Vám představíme naše služby, zásady a principy spolupráce. Budeme také klást řadu otázek, abychom zjistili, co o světě financí víte, co od něj čekáte, co Vás na něm nejvíce láká a čeho se naopak bojíte. Na základě toho posoudíme Vaši situaci a navrhneme další postup.
Jakmile o Vás budeme mít dostatek informací a podkladů, začnete čerpat výhod profesionálního
Připravíme pro Vás finanční plán, který Vám na osobní schůzce osobně představíme, popíšeme a zodpovíme všechny Vaše otázky. Zvláštní pozornost upřeme na ty finanční produkty a životní situace, které považujete za nejdůležitější. Kromě toho Vás seznámíme s mnoha dalšími užitečnými nástroji, které jsou nezbytné pro Váš úspěch.
Abyste měli jistotu, že je o Vaše osobní finance dobře postaráno, provádíme také
Naši finanční poradci Vás budou pravidelně navštěvovat a pomohou Vám s případnou úpravou portfolia tak, abyste byli vždy spokojeni. Samozřejmě se na nás ale můžete kdykoli obrátit i Vy sami. Vždy budeme připraveni pomoci.
Finančnímu světu nemusíte dokonale rozumět, od toho jsme tu my. Přiblížíme Vám základní principy jeho fungování a pomůžeme Vám zorientovat se v nabídkách, produktech i předpisech. Vždy pro Vás dokážeme najít optimální řešení.
Usilovat o krátkodobý zisk na Váš úkor není náš styl. Naším cílem je spokojený klient, se kterým si vybudujeme pevný vztah založený na vzájemné důvěře. Proto si vždy stojíme za tím, že námi nabízená řešení Vám budou pokaždé prospěšná.
Neustále se rozvíjíme a vzděláváme. Finanční trh se rychle mění, ale my umíme držet prst na tepu doby. Den co den získáváme nové zkušenosti a znalosti, které využíváme k tomu, abychom klientům vždy co nejvíce pomohli.
Přepisováním papírových formulářů do digitální formy ani jinou zbytečnou administrativou neztrácíme čas. Pracujeme efektivně a umíme využít technologie, které moderní svět nabízí. Těžíte z toho vy – naši klienti.